佛经中记载了魔王波旬为多次向释迦牟尼佛挑战的故事。比如《别译杂阿含经》中就记载了魔王波旬跟佛陀的一次交锋，魔王波旬本来信心满满地来扰乱释迦牟尼修行，没想到听了释迦牟尼的一则偈言后，内心畏惧，落荒而逃。
有一次，佛陀住在王舍城耆阇崛山，那天晚上，佛陀洗完了脚进入禅房中开始打坐，这个时候，身处六欲天的魔王波旬看到了这一切，他心想：那个释迦族的修行人，在王舍城耆阇崛山中舒舒服服的修行，可不能让他这么自在，我得去给他点颜色看看。
想到这里，魔王波旬就从六欲天上，来到王舍城耆阇崛山，他摇身一变，化作一条大蟒蛇。这条大蟒可真是令人恐惧，身体像是一艘大船，两个眼睛闪烁这诡异的光芒，眼睛的个头跟我们平时做饭的锅的大小差不多。再看那口中不断的吞吐着的毒信子，不时地发出轰雷样的声音。这个场面 ，一般人看了怕是要给吓死。
只见这条大蟒慢慢的来到释迦牟尼的跟前，将蛇身缠在佛陀身上，巨大的蛇头抬起，举到佛陀头顶之上。佛当然知道这是魔王波旬变成的大蟒来捣乱了，还没等波旬做其他的动作，佛陀便开口念出偈言：
我处于闲寂，系心正解脱。安禅修其身，如昔诸佛法。毒蛇极猛暴，状貌甚可畏。蚊虻及蚤虱，种种诸恼触。不动我一毛，况能令我畏。假使虚空裂，天地皆振动。一切诸众生，皆生大惊惧。欲令我怖畏，终无有是处。设复有毒箭，中于我心者。当于被箭时，终不求救护。然复此毒箭，亦不能中我。
佛陀大致的意思就是：我修行有成，已经觉悟成佛了，你那区区道行，休想伤害我一根毫毛，你变成大蟒蛇就认为我会感觉到恐惧吗？真是小儿科，即便是虚空碎裂、天地震动，所有众生的都感到惊恐，诸佛的心也不动一丝一毫，想吓唬我那是没门的。打个比方吧，如果你拿毒箭来攻击我，就算我不躲不闪，你那些毒箭也定然是射不中我的。
魔王波旬听到这里，反而被佛陀的这几句话吓了一大跳。心想，这个修行人呢可真是了不得，我好歹也是堂堂天王，道行自然已经是深不可测，可是他却对我的起心动念了如指掌，果真是令人怖畏存在，随即显出真身落荒而逃，回到了天宫。
佛教认为，佛陀是福智圆满的人，既是圆满，便不能以形相来形容，也不能以有无来判断。从他本身说，他就是全体，以全体的法界为身。法界遍一切处，一切时，法身藏于法界的任何一个时空，已无自我中心的存在。佛陀是早已脱离六道轮回的，而六欲天的天王，却仍在六道之中。因此魔王波旬因佛陀的几句话心生畏惧，落荒而逃。
