公元前215年,刘备与曹操在汉中会师。这时关羽正坐守荆州,为与刘备交战,他便主动发动攻势,攻樊城。曹仁樊城守将不敌关羽,于是曹操派禁军去增援。
尽管如此,关羽还是水淹七军,斩杀庞德,擒住他,威震华夏。就在关羽继续北伐之际,东吴大将军吕蒙白衣渡江偷袭荆州。
当关羽撤退回防时,中了吕蒙的圈套,败走了麦城。刘封见死不救,结果败北的关羽被杀,荆州失守。听到关羽战败,荆州不在,刘备痛哭流涕,随后他发兵征讨东吴,想为关羽报仇。
张飞听闻关羽被害,也恼羞成怒,鞭挞士兵。其结果是趁张飞熟睡之时,将其杀死,带着头颅前往东吴。
先失去了关羽,再失去了张飞,刘备心中悲痛不已。刘备在张飞的灵堂里说了四个字“誓灭东吴”。关于刘备攻东吴,有两个人反对,一个是诸葛亮,一个是赵云。张飞死前赵云曾劝刘备,不要进攻东吴。
现在,刘备又要进攻东吴,赵云听后很是寒心。诸葛亮一直主张联合吴抗曹,因此也不赞成联合东吴。但刘备决意这样做,一定要灭东吴,为关羽、张飞复仇。
诸葛亮听刘备这么说,顿时脸色大变,仰天长叹汉室从此无望!诸葛亮认为匡扶汉室必须联姻吴抗曹,仅靠蜀国的力量是不足以对抗曹魏。在刘备去世后,诸葛亮继续联姻吴抗曹,一直进攻曹魏。